Codelco, la mayor minera de cobre del mundo, aprovechó los mercados internacionales de bonos para refinanciar su deuda y financiar sus planes de expansión, después de que el Gobierno chileno dijera que no estaba considerando inyecciones de capital.
La gigante de cobre vendió US$ 1.000 millones en bonos a 10 años que rendirán 1,35 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU., luego de haber hablado inicialmente de aproximadamente 1,5 puntos porcentuales, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar oficialmente. También vendió US$ 1.000 millones a través de la reapertura del bono 2050 que emitió el año pasado. Estos se vendieron a 165 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro.
El gobierno chileno brindará su apoyo, pero no inyecciones de capital a Codelco, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Codelco necesita invertir más de US$ 20.000 millones para mantener estables los niveles de producción, incluso si la compañía tiene una deuda de US$ 18.400 millones, un número que podría aumentar a US$ 21.000 millones, según el exdirector ejecutivo Nelson Pizarro. El respaldo del gobierno chileno ayuda a los inversionistas a mirar más allá de los altos niveles de deuda.
