Alemania: Crecimiento de Exportación de Equipos se Acelera, con China a la Cabeza
Los fabricantes de equipos mineros de Alemania deben haber dado un suspiro de alivio cuando el 2010 llegó a su fin. Con los mercados de los equipos fuertemente golpeados por la recesión económica mundial durante los dos años anteriores, la industria esperó ansiosamente ver si la caída era sólo momentánea o si la tendencia a la baja seguiría.
Habiendo pasado los primeros nueve meses del año, hay que decir que las esperanzas de un regreso al crecimiento parecían escazas. Aunque, tal como el Dr. Paul Rheinländer, presidente y CEO de Eickhoff, la división sector minero de VDMA, contó en la reunión anual del grupo a principios de Diciembre, ya había signos de que el último trimestre del año presentaría un panorama diferente y mucho más positivo.
Y efectivamente, tenía razón. Los datos finales del 2010 recolectados por la VDMA a partir de sus empresas afiliadas, mostraron que aunque sus ventas totales habían crecido moderadamente, aumentando en alrededor del 2% anualmente hasta €3,81 billones (US$5,32 billones), el valor de sus exportaciones alcanzaron los €3,35 billones, 5% más que en el 2009. La indicación clara, dijo el Dr. Rheinländer, que la inversión en el sector minero en todo el mundo se recuperaba durante mediados del último año, con una demanda de nuevas maquinarias y servicios acelerándose en los últimos meses del 2010. En resumen, agregó, la industria proveedora de equipos mineros había sido pujante durante los último años, con ingresos creciendo en alrededor de un 28% desde el 2007.
Como era de esperar, las novedades del mercado nacional de las compañías fueron menos positivas, un reflejo caso seguro del permanente debilitamiento de la enorme industria minera Alemana del carbón. Sin embargo, tal como indica la propia VDMA, hay mucho más para el sector minero de Alemania que el carbón; el país es el mayor productor mundial de lignito y carbón sub-bituminoso, está entre los cuatro mayores productores mundiales de caolín, potasa y sal gruesa, y tiene una significativa producción anual de fluorita, yeso, baritina y por supuesto, productos de canteras para las industrias de áridos y cemento.
Las ventas son una cosa, las libretas de pedidos otra, y tal como indicó el Dr. Rheinländer en la reunión de Diciembre, las empresas integrantes de la VDMA habían reportado un 80% de aumento en pedidos ingresados durante los primeros nueve meses del 2010. Buenas libretas de pedidos se pueden traducir en un mercado laboral estable, habiendo alcanzado cerca de 14.500 empleos en empresas Alemanas que fabrican equipos mineros durante los últimos tres años, a pesar de los efectos de la recesión.
Cinco países dominaron los mercados exportadores para equipos mineros Alemanes durante el 2010: China, Rusia, los EEUU, Australia e India. Desde el 2007, dijo el Dr. Rheinländer, Rusia ha sido el principal mercado exportador para las compañías, pero el 2010 alteró el orden, con el valor de las exportaciones a las minas de China dando un salto anual de alrededor del 40% hasta €322 millones. No obstante, la demanda de parte de Rusia permaneció estable, con sus minas importando equipos desde Alemania por un valor de €264 millones el año pasado, con un leve descenso comparado con la cifra del 2009.
Mercado y Más
En una entrevista después de la reunión, le preguntamos al Dr. Rheinländer acerca de otras áreas del mundo, a parte de China y Rusia, en que la VDMA hay visto el mejor potencial de crecimiento para exportaciones de equipos Alemanes. “Existen,” respondió, “diferentes países con buen potencial de crecimiento,” antes de continuar analizando la posición en algunos de los principales países mineros del mundo.
“Por mucho tiempo,” continuó, “EEUU fue el mayor mercado para las ventas de equipos mineros, con un valor de importación de €1,45 billones el 2009 desde todo el mundo. A pesar que el mercado Norteamericano tuvo una gran caída entre el 2008 y el 2009, los fabricantes alemanes fueron capaces de mantener sus niveles de negocios, pero vieron una caída el año pasado de €144 millones. En el mediano plazo,” dijo el Dr. Rheinländer, “vemos un buen potencial y esperamos que el mercado recobre fuerzas nuevamente.”
Volviendo a Rusia, el Dr. Rheinländer dijo que en el 2009 ese país había importado equipos por €1,3 billones, 21% de los cuales provenían de Alemania. Aunque el mercado había disminuido en alrededor de un tercio desde 2008, Los fabricantes Alemanes fueron capaces de mantener su posición con exportaciones por un total de €275 millones. “En el 2010,” agregó, “el mercado ganó fuerza y la exportaciones Alemanas a Rusia llegaron a €264 millones.
“Confiamos en que el mercado Ruso permanecerá estable en el futuro,” dijo, indicando que la industria minera Rusa va a seguir adelante con su programa de modernización, y que la mejor liquidez de los mercados financieros Rusos también está ayudando.
China es ahora el mayor mercado para equipos mineros; Los datos de la VDMA muestran que China importó equipos por un valor de alrededor de €1,5 billones el 2009, aproximadamente un 16% de los cuales provinieron de Alemania. La tendencia positiva vista desde el 2008 continuó durante el 2010, y aunque en los diez primeros meses del año, las compañías reportaron exportaciones de tecnología minera por un valor de €277 millones, para el total del año la cifra saltó a €322 millones. “La demanda de materias primas para la producción de energía y la industria en general en China sigue creciendo, a pesar de la crisis económica,” dijo el Dr. Rheinländer. “Aún no se vislumbra un final para este aumento, y creemos que la tendencia alcista en la demanda por equipos mineros en ese país continuará.”
Sin embargo, el Dr. Rheinländer hizo una advertencia los integrantes de la división VDMA en su reunión de Diciembre. “Alemania aún está un paso adelante técnicamente,” dijo, “pero la industria China de oferta de equipos está mejorando y se está volviendo un importante competidor.”
Analizando otros mercados, el Dr. Rheinländer indicó que el Sudeste Asiático ha venido creciendo por varios años, con exportaciones mundiales a los 11 países dentro de la región habiendo totalizado €2,48 billones el 2009. El desarrollo en las Filipinas, Indonesia y Vietnam ha sido especialmente dinámico, dijo, y el VDMA considera que estos países tienen el mejor potencial de crecimiento para el futuro previsible.
En Sudamérica, la VDMA está anticipando un incremento en la demanda de equipos, con exportaciones Alemanas por un valor de algo así como €70 millones el año pasado, mientras que para Australia las predicciones de que el 2011 será un año record para la minería debiera significar un mayor crecimiento de mercado para los equipos mineros. Los fabricantes Alemanes esperan un aumento en sus exportaciones a Australia a partir de la feria AIMEX en Septiembre, agregó el Dr. Rheinländer.
Y en cuanto a la India, que se situaba en el quinto lugar de los destinos de exportación para equipos Alemanes el año pasado, hizo notar la opinión general de que India necesita urgentemente equipos mineros modernos. “Esperamos que el mercado repunte durante el 2011,” dijo.
Destacando lo Positivo
Al ser consultado acerca de los problemas experimentados durante los dos últimos años para conseguir financiamiento para nuevos proyectos, el Dr. Rheinländer respondió que el plan de garantía de créditos de exportación del gobierno Alemán (Hermes cover) probó ser una herramienta útil para el financiamiento de las exportaciones. Si el sector bancario en el país de un cliente aún no se ha desarrollado lo suficiente, puede ser difícil el financiamiento a las exportaciones, admitió, mientras indicaba que las posibles alternativas para financiar grandes proyectos por parte de bancos comerciales Alemanes podrán ser garantizadas por el gobierno bajo ciertas condiciones.
En cuando a las principales fortalezas de VDMA en ser capaz de apoyar a sus miembros en el mercado internacional, el Dr. Rheinländer explicó que: “uno de los principios de VDMA es el precepto ‘la experiencia de los socios para los socios’ (en otras palabras, la experiencia ganada en la práctica puede volver a usarse en la práctica). Emprendemos proyectos que apuntan a facilitar la entrada de nuestros socios a mercados específicos, o a intensificar el marketing en ciertas regiones, en estrecha cooperación entre los fabricantes, nosotros mismos y nuestros socios extranjeros, y la VDMA también brinda apoyo con cosas como pabellones de Alemania en importantes ferias mineras alrededor del mundo.”
Luego el Dr. Rheinländer entregó sus puntos de vista sobre lo que ve como las tres ventajas más importantes que los proveedores Alemanes de equipos mineros tienen por sobre sus competidores internacionales. “No.1 – experiencia minera por más de 1.000 años,” dijo. “En segundo lugar, la gran cantidad de conocimiento técnico y los muy altos niveles de seguridad que caracterizan a la minería subterránea del carbón en Alemania, y en tercer lugar, el hecho que la división minería de la VDMA es de tamaño mediano aunque dentro de sus integrantes existe un muy alto nivel de innovación, flexibilidad y orientación global.”
Analizando cómo poder mantener estas ventajas una vez que la industria minera subterránea finalmente cierre, explicó que el objetivo inicial es intensificar la cooperación entre fabricantes, universidades y compañías mineras. “Es nuestra meta crear soluciones orientadas al futuro para la industria minera, y ganar conocimiento para estabilizar el futuro de la división. También estamos discutiendo,” continuó, “la posibilidad de mantener una mina de carbón para R&D – de la misma forma en que las empresas de equipos en países tales como Suecia y Japón se benefician de instalaciones similares allá.
“Algunas minas nuevas de minerales ahora están siendo explotadas en Alemania,” agregó, “lo que aumentará el conocimiento minero Alemán. Y los precios mundiales del carbón podrían subir hasta un nivel que haga rentable la minería carbonífera en Alemania.”
El año pasado, las exportaciones de fabricantes de equipos mineros de Alemania representaron el 87% de sus ventas totales, logrando mercados en los cinco continentes. Como lo plantea el Dr. Rheinländer, “Las habilidades ingenieriles Alemanas son una gran ayuda para encontrar las mejores soluciones para nuestros clientes, y siempre hay posibilidades de combinar soluciones de alta tecnología y funcionalidad de manera de ajustarse a las condiciones locales, y maximizar la producción.”
