Empresas ICA, S.A.B. de C.V., la empresa de ingeniería, adquisición, construcción e infraestructura más grande de México, anunció la firma de un acuerdo para adquirir un 51% de participación en las acciones de San Martén.
Contratistas Generales S.A. (“San Martén”), empresa peruana líder dedicada principalmente a la construcción en el sector minero.
San Martén, fundad en 1960, es la empresa de servicios de construcción más grande de Perú para obras de preparación de faena y rajo abierto para la industria minera. Durante los últimos tres años, los ingresos de San Martén aumentaron a una tasa anual promedio de un 35%, alcanzando aproximadamente US$ 240 millones el 2011. La reserva de San Martén al 31 de Diciembre del 2011 totalizaba US$ 440 millones, los que incluyen contratos que serán ejecutados durante los próximos cinco años.
El precio de compra estaba basado en una fórmula de ganancias futuras que toma en cuenta diferentes factores, incluyendo el EBITDA de San Martén durante el 2011 al 2014, y es pagadero durante un periodo de cinco años. El precio de compra acumulado podría ir desde un pago inicial de US$ 18 millones, pagaderos al cierre, hasta un máximo de US$ 123 millones, con un rango probable de entre US$ 80 y US$ 100 millones basándose en proyecciones actuales razonables del desempeño de la compañía.
Esta transacción estratégica refleja la iniciativa de expansión internacional de ICA y su interés en formar sociedades con grupos nacionales de probada experiencia y reconocido prestigio en selectos países Latinoamericanos. Perú ha crecido a una tasa promedio de 6,4% durante los últimos 10 años con una sólida gestión macroeconómica y un probado marco legal para la inversión extranjera y desarrollo de infraestructura.
Juléan Siucho, el Presidente del Directorio de San Martén, indicó: “Uniendo fuerzas con ICA, seremos capaces de llevar a San Martén al siguiente nivel de crecimiento y rentabilidad. La solidez financiera y el alcance de las operaciones de ICA harán nos permitirán acometer proyectos más grandes y complejos que los actuales. Además, la sociedad nos permitirá llevar nuestra experticia en construcción minera a otros países de la región.”
Alonso Quintana, Director de Operaciones de ICA, agregó: “ICA cree que la adquisición de una participación mayoritaria en San Martén crea valor para ICA y para sus accionistas. San Martén es un líder consolidado con un equipo gerencial superior y valores corporativos compartidos. La experticia de la compañía abre una nueva gama de oportunidades de negocios para ICA en construcción civil. Hemos operado en Perú desde 1996, y nuestro acuerdo con San Martén es un paso importante hacia la iniciativa de expansión internacional de ICA. Esperamos establecer una larga y productiva sociedad con San Martén.”
BBVA actuó como consejero financiero exclusivo para ICA. El cierre de la transacción se espera para antes de fines de Junio de 2012 y está sujeto a ciertas aprobaciones. ICA espera consolidar el 100% de San Martén, efectivo a la fecha de cierre, de acuerdo con IFR.
